動力電池更高的性能要求，正在推動材料環節尋求新的突破。
6月27日晚，杉杉股份（600884.SH）公告，公司董事會同意下屬子公司在寧波市鄞州區投資建設年產4萬噸鋰離子電池矽基負極材料一體化基地項目，該項目計劃總投資50億元。
另一負極龍頭貝特瑞此前已率先試水，今年4月初其矽基負極材料建設項目在深圳開工。
兩家公司，是目前國內可以實現矽基負極批量化生產的僅有的兩家企業，投資金額、擬建產能相同，就連建設周期也計劃在2023年底前後完工。不同之處在於，貝特瑞一期產能為1.5萬噸，杉杉股份略低，為1萬噸。
6月28日，杉杉股份一位內部人士向21世紀經濟報導記者表示，「矽基負極，公司前幾年就已經開始研究，去年出貨量在百噸左右，今年預計會達到千噸級別。」該人士特彆強調，矽基負極被認為是未來的發展方向，公司肯定要布局，不可能白白空起。
不過，不同聲音同樣存在。同屬行業龍頭的某負極企業人士便指出，「現階段，不能確定矽基材料一定是負極行業未來的發展方向。」
杉杉股份的手頭不寬裕。
其發佈的公告顯示，公司「截至2022年3月末，公司貨幣資金餘額約56億元，另有四川眉山、雲南安寧等負極項目資本支出計劃」。
資金並不寬裕的情況下，為何該公司還要執意建設4萬噸矽基負極產能？
這可能與下遊動力電池行業的變化趨勢有關。
經過近幾年發展，石墨負極的能量密度幾乎達到了理論值的上限，而下游車企對動力電池的性能要求仍在提升。比如特斯拉主推的4680大圓柱電池，以及寧德時代近期發佈的麒麟電池，無不要求更高的能量密度。
在工藝開發到一定程度后，效用邊際遞減，這時候就需要一些材料的創新來實現。
負極材料，可分為碳系、非碳系兩類，前者代表為石墨負極，為當前主流負極材料，後者則包含了鈦基、矽基、錫基材料、氮化物和金屬鋰等不同類別。
與石墨負極相比，矽基負極理論上具備更為明顯的優勢。
百川盈孚負極行業分析師周浩表示，矽基負極的市場佔有率比較低，但是矽基負極理論上的克容量為4200mAh/g，是石墨的10倍以上，在能量密度上完全是一個更高維度級別的存在。
缺點也同樣存在，當矽與鋰發生合金化反應的時候，矽的體積會急劇膨脹100%—300%，嚴重影響鋰電池的使用時間。
所以，現階段的矽基負極，主要是在石墨負極中摻雜10%左右的矽基材料，以提高動力電池性能，4680電池便是如此。
就貝特瑞、杉杉股份的建設周期來看，亦與下游預計的2023年新型電池量產節點相吻合。
此次杉杉股份規劃的一期1萬噸矽基產能，自取得施工許可證起算，預計2022年底開工，建設周期為12個月。
「本項目符合市場增長需求。基於市場對高能量快充鋰離子電池的需求……隨著下游大圓柱電池以及長續航快充車型規模化量產，中信證券預計2026年矽基負極材料需求規模將達10萬噸。」杉杉股份公告指出。
不過，此次公司投資新產能仍然有豪賭之嫌。一方面公司賬面可動用資金不多，另一方面公司至今尚無在手訂單。
「現階段矽基負極主供3C、數碼和電動工具，動力電池領域已經通過部分廠家的產品測試，至於具體是哪幾家不便透露。」前述杉杉股份人士透露。
不過，在問及公司是否具備動力電池領域訂單時，該人士表示尚未取得，「動力電池的量要遠大於數碼產品，加上矽基負極沒有石墨化工序，未來可能會成為重要的盈利點，現在公司是為未來做前期布局。」
與杉杉股份下「重注」押寶矽基負極，和賣方等中介機構的強烈看好不同，仍然有不少負極企業保持觀望，而這代表了部分產業資本的態度。
「目前還沒有看到客戶明顯的需求，沒有拿到客戶的批量訂單，至於接下來矽基負極能否一定會成為負極的發展方向，在現在這個時間點上，也不能確定。」國內某負極頭部企業相關負責人向21世紀經濟報導記者表示。
與杉杉股份相對激進擴產，這家負極企業表現得更加現實，要先將石墨負極的利潤賺到手。
據上述人士介紹，最近三四年，公司客戶都在不斷催貨，所以公司現階段希望提高資金利用率，將更多的資金投入到有效的市場里。
那麼，假設明年矽基負極市場爆發，該負極企業豈不是會落後一步？
「過去幾年，也有不少人提出過類似的疑問，不過最後行業的發展證明，反而是其他企業會快人一步。如果後續矽基負極需求上來了，公司在中試生產線的基礎上，產能很快會配上來。」上述負極企業人士指出。
需要指出的是，與寧德時代在動力電池環節的壓倒性優勢不同，國內負極材料頭部企業的差距並不明顯。
21世紀經濟報導於5月初推出的報導表明，目前負極行業前三甲貝特瑞、璞泰來和杉杉股份的差距不算太大，2021年負極材料收入分別65億元、51億元和41億元。
2020年、2021年石墨化加工費上漲，使得石墨化自給率成為了影響不同企業盈利能力高低的因素之一，自給率越高，利潤率越高。
那麼，在矽基負極可能成為「新風口」的背景下，是否又提供了一個負極龍頭企業拉開差距的機會？
「就石墨負極來看，石墨化自給率的影響只是階段性的。相比之下，造粒、炭化等環節的技術要更為核心。」上述負極企業人士指出。
至於矽基負極接下來的產業化，仍然存在諸多變數。
以寧德時代近期發佈的麒麟電池為例，特點之一便包括了「4C穩定快充」。前述負極人士向記者反饋稱，麒麟電池並未明確使用矽基負極，同時消費類電池採用石墨負極，甚至也可以實現5C快充，「矽基負極的技術層面，公司也不存在太大的瓶頸，很多同行都有相應的技術儲備。」
國民技術（300077.SZ）近期在投資者平台回答投資者的提問，也可以說明當前矽基負極的實際情形，「公司子公司斯諾在矽碳負極材料方面有一定的技術積累，未來將繼續保持對相關技術的研發。但目前矽基負極在動力電池市場暫無大規模商用需求，公司將持續積極關注行業最新發展。」
然而，中科電氣（300035.SZ）等多家上市公司的矽基負極產品，卻已進入或者完成中試階段。
或許，矽基負極的真正產業化，可能還需一些新的契機，比如特斯拉4680電池的大規模放量，以及更多動力電池企業的跟進。
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